Corredores de bolsa y servicios financieros

Página sin título
 



¿Qué está buscando?

IMTrust en otras palabras

Emisión y colocación de bonos


IM Trust es líder en estructuración y colocación de Bonos, con un volumen de más de USD 8.400 millones desde 2005 a la fecha. En el año 2012, a la fecha, somos líderes en colocaciones de Bonos Corporativos, con cerca de un 40% del monto colocado en emisiones corporativas en el mercado local.

Parte de nuestro sello son la innovación y el desarrollo de nuevos productos, la capacidad de presentación de nuevos emisores y la ejecución de transacciones complejas.

Entre las principales operaciones se destacan:

  • Primer exchange, único bono de infraestructra no garantizado aprobado por la Comisión Clasificadora de Riesgo, primer bono cero cupón y primer bono flotante en tasa TAB.
  • Emisiones de deuda para clientes peruanos: Interproperties, Grupo ACP, IFH Perú.
  • Más de USD 5.200 millones en bonos emitidos en el MILA desde 2008 a la fecha.
  • Primera colocación de bonos posterior a la crisis subprime en Chile (Celulosa Arauco por UF 6.000.000, noviembre de 2008).
  • Primera colocación de bonos rating BBB+ en el mercado local (SalfaCorp por UF 2.000.000).
  • Primera colocación de bonos high yield en el mercado local (AD Retail UF 2.000.000).

  • Experiencia de líder en la colocación de bonos

    colocación de bonos de IM Trust
    Área privada IM Trust